近日讼撒，在中國氯堿工業(yè)協(xié)會焦辅、中國氯堿網(wǎng)舉辦的第四屆中國國際氯堿會議上癣漆，中國氯堿網(wǎng)李瓊總編在中國燒堿行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展報告中指出，我國燒堿行業(yè)未來發(fā)展面臨三大問題指巡。
中國燒堿行業(yè)供應(yīng)情況分析
經(jīng)過這幾年快速發(fā)展，中國已經(jīng)發(fā)展成為世界燒堿產(chǎn)能最大的國家，產(chǎn)能占全球的42.1%振峻；美洲燒堿產(chǎn)能占全球20%左右，企業(yè)規(guī)模較大择份，產(chǎn)能相對集中扣孟；歐洲燒堿產(chǎn)能占全球15%左右，部分歐洲地區(qū)產(chǎn)能呈現(xiàn)萎縮趨勢荣赶。
近一段時期凤价，世界燒堿產(chǎn)能總體變化較小，新增產(chǎn)能主要集中在中國拔创、印度等發(fā)展中國家利诺，截止2013年底，全球有超過500家以上的氯堿生產(chǎn)商剩燥，世界燒堿總產(chǎn)能已經(jīng)超過9000萬噸慢逾，產(chǎn)量超過6900萬噸。
近年來灭红，中國離子膜燒堿比例快速增加侣滩，截止到2014年底，國內(nèi)離子膜燒堿產(chǎn)能為3742萬噸变擒，所占的比例已經(jīng)接近96%君珠。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》2011版中娇斑，隔膜燒堿屬于淘汰類產(chǎn)業(yè)策添，將于2015年全部退出，2015年中國有168萬噸隔膜堿需要淘汰毫缆∥ㄖ瘢考慮到部分企業(yè)自用，2015年退出的隔膜堿預(yù)計仍將在150萬噸左右悔醋。同時從地區(qū)分布上來看摩窃，近幾年西北地區(qū)發(fā)展非常的迅速，華北，西北總份額占60%猾愿。
從規(guī)模上來看鹦聪，中國燒堿行業(yè)經(jīng)過兼并重組，淘汰落后產(chǎn)能等等蒂秘，規(guī)模得到了提升泽本。10萬噸到30萬噸企業(yè)是86家企業(yè)，占比37%姻僧。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明规丽，截至2015年6月底，中國共有燒堿生產(chǎn)企業(yè)176家撇贺，總產(chǎn)能為3952萬噸赌莺，單個企業(yè)平均規(guī)模22萬噸/年。產(chǎn)能集中度和行業(yè)發(fā)展仍有很大空間松嘶。
產(chǎn)量方面艘狭，今年6、7翠订、8月屬于逐月下降巢音， 9月份的數(shù)據(jù)跟8月份持平。
中國燒堿下游行業(yè)情況分析
今年以來尽超，整個行業(yè)仍處于艱難的轉(zhuǎn)型升級期官撼。隨著經(jīng)濟增速的放緩，氯堿產(chǎn)品下游需求持續(xù)低迷似谁。在供過于求的大背景下傲绣，行業(yè)整體效益持續(xù)下滑。
從2000-2012年棘脐，我國燒堿產(chǎn)能年均增長13.7%斜筐；產(chǎn)量年均增長12.4%龙致；表觀消費量年均增長11.9%蛀缝。2013年燒堿產(chǎn)能增長率回落到3%，2014年繼續(xù)放緩至1.6%目代。2014年產(chǎn)量增長7.9%屈梁。而燒堿下游主要耗堿行業(yè)開工尚可，氧化鋁榛了、化纖等行業(yè)需求平穩(wěn)在讶，但紡織、印染等行業(yè)伴隨著季節(jié)性需求淡季霜大，運行情況一般构哺。
特別是近幾年表現(xiàn)較為突出的氧化鋁行業(yè)，隨著氧化鋁產(chǎn)能的不斷釋放以及國內(nèi)鋁土礦石品位的下降，氧化鋁行業(yè)對于燒堿的需求總量增加曙强。但下游電解鋁產(chǎn)能過剩残拐，鋁價疲軟，行業(yè)虧損嚴(yán)重碟嘴。根據(jù)中澳自由貿(mào)易協(xié)定談判協(xié)議溪食，氧化鋁的關(guān)稅將免除，因此從目前情況來看娜扇，中鋁错沃、山東魏橋、山東信發(fā)雀瓢、錦江集團枢析、東方希望等巨頭在未來幾年仍有擴能計劃，這種拉動作用仍將進一步有所體現(xiàn)刃麸。
價格方面登疗，經(jīng)歷過以堿補氯階段，近兩年國內(nèi)燒堿市場整體表現(xiàn)低迷嫌蚤。2015年初辐益，國內(nèi)液堿市場整體呈陰跌走勢。4-5月液堿市場隨著需求回升和生產(chǎn)企業(yè)的季節(jié)性檢修價格略有回升脱吱。進入6月份智政，國內(nèi)燒堿市場整體走勢趨穩(wěn)。下游主要耗堿行業(yè)需求基本平穩(wěn)箱蝠，用堿企業(yè)采購節(jié)奏正常续捂，但基本處于隨用隨買的狀態(tài)；氧化鋁行業(yè)開工情況尚可宦搬，整體采購正常牙瓢，部分地區(qū)氧化鋁采購價格略有提升；東部地區(qū)下游紡織间校、印染等行業(yè)需求情況一般矾克，采購不積極。
中國燒堿行業(yè)對外貿(mào)易情況
近幾年憔足，氯堿行業(yè)兩大主要的產(chǎn)品胁附，燒堿、PVC出口行情均不甚樂觀滓彰。從2013年開始固態(tài)堿出口的比例有所增加控妻，目前固態(tài)堿出口的數(shù)量占到燒堿出口總量的1/3左右。由于固堿便于運輸揭绑，對物流條件要求相對較低弓候，國內(nèi)燒堿生產(chǎn)企業(yè)也加大了固態(tài)堿出口的力度，其中固態(tài)堿以銷往亞洲、非洲等發(fā)展中國家為主菇存。
液堿出口以澳洲彰居、美國等發(fā)達國家為主。出口數(shù)量前五名的國家的出口量占到總量的八成以上撰筷，出口目的地較為集中陈惰。而固堿出口以越南、尼日利亞以及中亞等發(fā)展中國家為主毕籽。其中前五名國家出口量僅占總量的三成左右抬闯，出口的目標(biāo)地區(qū)較為分散。
行業(yè)思考及未來發(fā)展趨勢
目前关筒，行業(yè)發(fā)展主要面臨三大問題溶握。第一，產(chǎn)能過剩問題蒸播；第二睡榆，堿氯平衡問題，包括企業(yè)堿氯平衡的匹配問題袍榆、地區(qū)堿氯平衡的匹配問題胀屿；第三，燒堿出口拓展問題包雀，包括物流制約宿崭、定價機制等。針對這些問題才写，特提出以下幾點建議：
一葡兑、提高裝置利用率，化解過剩產(chǎn)能赞草。從產(chǎn)能的情況來看讹堤，雖然2014年燒堿裝置的開工率有所回升，但仍有20%左右的產(chǎn)能閑置厨疙，與此同時仍有一部分新建項目上馬洲守，未來幾年市場供大于求的局面仍舊難以改變，化解過剩產(chǎn)能的任務(wù)仍舊十分艱巨轰异。因此岖沛，一方面要加大落后產(chǎn)能的淘汰速度暑始，另一方面搭独，準(zhǔn)備新進入行業(yè)的投資者需要謹(jǐn)慎抉擇。
二廊镜、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)牙肝，合理解決堿氯平衡問題。在燒堿產(chǎn)能高速增長階段同時也是PVC行業(yè)高速增長階段，有諸多企業(yè)尤其是中西部企業(yè)選擇了燒堿+PVC擴張的模式配椭，近年來由于PVC行業(yè)不景氣虫溜，加之美國頁巖氣產(chǎn)業(yè)的沖擊，國內(nèi)電石法PVC價格始終處于低位徘徊股缸，部分企業(yè)開始降低負荷減少虧損衡楞，但相應(yīng)聯(lián)產(chǎn)的氯無法消化，在一定程度上也影響了燒堿的生產(chǎn)和企業(yè)的綜合效益敦姻。因此瘾境，企業(yè)合理調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，豐富耗氯品種镰惦，切實解決堿氯平衡問題十分關(guān)鍵迷守。
三、發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢旺入，采取差異化競爭兑凿。各省份自然資源、消費能力茵瘾、人工成本等方面均有較大的差異礼华。對于燒堿企業(yè)來說，各地區(qū)企業(yè)應(yīng)該發(fā)揮各自區(qū)域優(yōu)勢拗秘，走不同的發(fā)展道路卓嫂，例如西部地區(qū)需要更好的發(fā)揮成本優(yōu)勢，而東部地區(qū)需要依托科技力量發(fā)展配套精細產(chǎn)品聘殖，不同地區(qū)采取差異化競爭晨雳，避免行業(yè)內(nèi)的惡性競爭。
四奸腺、提高技術(shù)水平餐禁，節(jié)能降耗，降低成本突照。開展自主創(chuàng)新帮非，研發(fā)新產(chǎn)品，推動行業(yè)技術(shù)進步讹蘑。加大對氧陰極電解技術(shù)末盔、催化氧化制氯技術(shù)、國產(chǎn)化離子膜技術(shù)等自主創(chuàng)新先進技術(shù)的投入座慰，爭取國家政策扶持陨舱。
五、積極開拓海外市場版仔，加快推進企業(yè)兼并重組游盲，提升企業(yè)競爭力误墓。鼓勵優(yōu)勢企業(yè)通過收購、兼并益缎、重組谜慌、聯(lián)營等多種形式實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸以及區(qū)位間的互補，鼓勵企業(yè)兼并重組的市場化運作莺奔。此外欣范，通過兼并重組，擴大企業(yè)規(guī)模令哟，提高企業(yè)國際競爭力熙卡。