隨著我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展逐漸步入新常態(tài)，電力消費增速相應(yīng)呈現(xiàn)換擋態(tài)勢。2014年，我國全社會用電量同比增長3.8%，為近年來新低谬泌。特別是由于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，一些業(yè)界人士對未來十年電力工業(yè)發(fā)展前景心懷隱憂，對電力投資空間是否廣闊存有疑慮迹辐。我們認(rèn)為，對電力發(fā)展空間和態(tài)勢的判斷甚侣，必須歷史地明吩、具體地分析，既要縱觀世界主要國家工業(yè)化過程中電力工業(yè)發(fā)展普遍規(guī)律殷费，又要考慮我國全面建成小康社會歷史進(jìn)程的現(xiàn)實需要印荔。可以判斷详羡，今后五年我國電力工業(yè)將進(jìn)入提質(zhì)增效仍律、科學(xué)發(fā)展的關(guān)鍵時期，未來的發(fā)展動力依然強勁实柠，投資前景仍很廣闊水泉。
一、“十三五”電力需求研判
黨的十八大以來，習(xí)近平總書記提出了“四個全面”的戰(zhàn)略布局草则，將全面建成小康社會定位為“實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢的關(guān)鍵一步”钢拧。我國經(jīng)濟(jì)總量已于“十一五”末超過日本，成為僅次于美國的世界第二大經(jīng)濟(jì)體炕横。近年來我國經(jīng)濟(jì)在“新常態(tài)”下保持平穩(wěn)運行源内，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整出現(xiàn)積極變化，全面建成小康社會的物質(zhì)基礎(chǔ)得到進(jìn)一步夯實份殿。未來電力膜钓、能源工業(yè)要為全面建成小康社會提供堅實保障和充足動力。
按照2020年全面建成小康社會的要求卿嘲，2020年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值要實現(xiàn)在2010年基礎(chǔ)上翻一番颂斜，達(dá)到13萬億美元（2010年價，下同）腔寡，人均GDP要由2014年的6400美元提高到10000美元左右焚鲜，2014-2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增速將保持在7%左右。根據(jù)國家城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃放前，我國常住人口城鎮(zhèn)化率將由2014年的54.8%提高到2020年的60%左右忿磅，平均一年增加約一個百分點。與此同時凭语，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將繼續(xù)深化葱她，據(jù)有關(guān)機構(gòu)預(yù)測，一似扔、二吨些、三次產(chǎn)業(yè)比重將由2014年的9:43:48調(diào)整為2020年的8:39:53，其中二產(chǎn)業(yè)下降4個百分點炒辉，三產(chǎn)業(yè)上升5個百分點豪墅。
回顧世界主要發(fā)達(dá)國家的發(fā)展歷程，根據(jù)有關(guān)經(jīng)濟(jì)黔寇、電力歷史數(shù)據(jù)資料分析偶器，受不同的工業(yè)化道路、城鎮(zhèn)化進(jìn)程缝裤、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)屏轰、發(fā)展水平、用能習(xí)慣等因素影響憋飞，各個國家電力增速有高低霎苗、快慢的差別。但總體來看榛做，在與我國”十三五”期間相類似的發(fā)展階段中唁盏，各國電力增速和電力彈性系數(shù)總體保持在較高的水平上内狸。美國、日本厘擂、韓國是發(fā)達(dá)國家中的“老答倡、中、青”典型驴党，其發(fā)展歷程具有較強的代表性。
從經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城鎮(zhèn)化水平的視角來看：美國作為老牌的發(fā)達(dá)國家获茬，經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對超前于城鎮(zhèn)化（與我國相比較而言港庄，下同），美國1940年人均GDP已經(jīng)達(dá)到10000美元恕曲，1940-1950年城鎮(zhèn)化率由56.5%提高至64%（相當(dāng)于我國未來十年的城鎮(zhèn)化進(jìn)程）鹏氧，1930-1940年、1940-1950年用電年均增速分別為5.3%和7.2%佩谣，電力彈性系數(shù)分別為1.9把还、1.3。日本作為“二戰(zhàn)”以后迅速發(fā)展起來的發(fā)達(dá)國家茸俭，1955-1963年處于工業(yè)化中后期吊履，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平（人均GDP）、城鎮(zhèn)化進(jìn)程與我國未來十年相似调鬓，人均GDP由6000美元提高至10600美元艇炎，同時城鎮(zhèn)化率也由56%提高至66%，用電年均增速高達(dá)11.5%腾窝，電力彈性系數(shù)為1.4缀踪。韓國作為新興的發(fā)達(dá)國家，城鎮(zhèn)化相對超前于經(jīng)濟(jì)發(fā)展虹脯，1979-1985年驴娃，韓國城鎮(zhèn)化率由55%快速提升至65%，用電年均增速為8.8%循集，電力彈性系數(shù)為1.4唇敞。1986-1993年，人均GDP由6300美元提高至10400美元暇榴，用電量年均增速為12.2%厚棵，電力彈性系數(shù)為1.5。
從人均用電水平的視角來看：2014年我國人均用電量已突破4000千瓦時蔼紧，相當(dāng)于1961年的美國婆硬、1973年日本和1996年的韓國。美國1961-1966年GDP年均增速為5.8%奸例，用電年均增速約為7.5%彬犯，單位GDP電耗為0.23-0.25千瓦時/美元并保持微增向楼，電力彈性系數(shù)為1.3。日本1973-1978年GDP年均增速為3.1%谐区，用電年均增速約為3.6%湖蜕，單位電耗為0.18-0.19千瓦時/美元并保持微增，電力彈性系數(shù)為1.2宋列。韓國1996-2000年的GDP年均增速為3.8%昭抒，用電年均增速約為8.9%，單位電耗逐年增加炼杖，由0.33提高到0.43千瓦時/美元灭返，電力彈性系數(shù)為2.3。
我國是“后發(fā)”的工業(yè)化國家坤邪，應(yīng)在吸取他國經(jīng)驗的基礎(chǔ)上熙含，立足國情做好謀劃、科學(xué)發(fā)展艇纺。當(dāng)前我國單位GDP電耗0.63千瓦時/美元怎静，遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國家，是美國的2.4倍黔衡、日本的3.5倍蚓聘、韓國的1.4倍，具備較大的下降潛力盟劫。我國政府已經(jīng)提出了“中國制造2025”或粮、“互聯(lián)網(wǎng)+”等一系列戰(zhàn)略舉措支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效逐步顯現(xiàn)捞高，單位電耗將呈現(xiàn)下降趨勢氯材。但應(yīng)該指出，作為一個經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于快速增長期硝岗、發(fā)展不平衡的大國氢哮，扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展慣性、推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級需要時間和空間來循序型檀、梯次推進(jìn)冗尤，因而單位電耗下降將是一個漸進(jìn)的過程，不可能一蹴而就胀溺×哑撸“十三五”期間，要實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長仓坞，客觀上要求電力增速不能換擋過猛背零、減速太快。
綜合測算表明无埃，“十三五”期間電力增速將較“十五”徙瓶、“十一五”期兩位數(shù)的增長將有所下降毛雇，由高速增長轉(zhuǎn)為中速增長，我們將以低于1的彈性系數(shù)侦镇、適中的電力增長速度支撐我國經(jīng)濟(jì)較快增長灵疮。從目前至2020年，實現(xiàn)“全面建成小康社會”的目標(biāo)壳繁，全社會用電量年均增速5.5%-6.5%震捣，電力彈性系數(shù)介于0.8-1區(qū)間內(nèi)，2020年達(dá)到7.6-8萬億千瓦時闹炉，人均用電量達(dá)到5500-5700千瓦時伍派，用電結(jié)構(gòu)中二產(chǎn)業(yè)用電占比由74%下降至70%左右，三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量占比由24%提高至28%左右剩胁。2020年之后，我們將站在全面小康的新起點上向?qū)崿F(xiàn)“中等發(fā)達(dá)”的長期目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)祥国。展望到2030年昵观，我國全社會用電量達(dá)到10-11萬億千瓦時，人均用電量約為7000~8000千瓦時舌稀，期間用電增速進(jìn)一步下降啊犬，用電結(jié)構(gòu)中二產(chǎn)業(yè)用電占比繼續(xù)下降，三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電占比繼續(xù)提升壁查。
二觉至、“十三五”電源發(fā)展前景
中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第六次會議的召開，標(biāo)志著我國在全面建成小康社會的征程中睡腿，進(jìn)入到能源生產(chǎn)和消費革命的新階段语御。按照能源革命的總體要求，要加快電力結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整席怪，實施非化石能源發(fā)展和化石能源高效清潔利用并舉应闯，形成水電、可再生能源挂捻、核電碉纺、煤電、氣電等各類電源協(xié)調(diào)發(fā)展刻撒、多輪驅(qū)動的電力生產(chǎn)和供應(yīng)體系骨田。既要注重整體的結(jié)構(gòu)調(diào)整，又要充分挖掘每個品種的優(yōu)化潛力声怔。
截至2014年底态贤，我國發(fā)電裝機總?cè)萘窟_(dá)到13.6億千瓦，其中煤電醋火、氣電等化石能源發(fā)電裝機占約2/3抵卫，水電狮荔、核電、風(fēng)電介粘、太陽能發(fā)電等非化石能源發(fā)電裝機占約1/3殖氏。初步測算2020年我國發(fā)電裝機總需求約20億千瓦左右，2015-2020年約需新增6.5億千瓦左右姻采。展望到2030年雅采，電源裝機總需求約28億千瓦左右。未來電源發(fā)展要綜合考慮開發(fā)潛力慨亲、開發(fā)成本婚瓜、市場消納、技術(shù)進(jìn)步刑棵、環(huán)境社會影響等因素巴刻。
從資源稟賦和發(fā)展?jié)摿砜矗黝愲娫炊季哂休^大發(fā)展空間蛉签，特別是非化石能源開發(fā)潛力相對較大胡陪。煤炭資源豐富，保有儲量1.38萬億噸碍舍，按未來煤炭產(chǎn)量及可供用于發(fā)電用煤量來估算柠座，可支撐裝機15億千瓦以上。通過積極進(jìn)口補充片橡，遠(yuǎn)景天然氣用于發(fā)電的資源量可支撐氣電裝機2億千瓦以上妈经。水能、風(fēng)能捧书、太陽能資源豐富吹泡，其中常規(guī)水電技術(shù)可開發(fā)量約6.6億千瓦、待開發(fā)程度達(dá)60%经瓷，據(jù)有關(guān)機構(gòu)測算風(fēng)電荞胡、太陽能理論可支撐裝機均可達(dá)到10億千瓦以上。通過國內(nèi)開發(fā)了嚎、海外開發(fā)泪漂、國際貿(mào)易等多渠道并舉，未來核電開發(fā)有較為充足的資源保障歪泳。
另一方面萝勤，隨著非化石能源的快速發(fā)展，“十三五”電源發(fā)展的清潔化呐伞、低碳化水平將明顯提高敌卓，但總體發(fā)電成本、整體電價水平將呈現(xiàn)上升趨勢伶氢。隨著清潔高效煤電技術(shù)的推廣應(yīng)用趟径，煤電工程造價將保持穩(wěn)中有升瘪吏，考慮碳稅等外部成本內(nèi)部化后發(fā)電成本將有所提高。氣電國產(chǎn)化有利于工程造價降低蜗巧，但用氣價格上升將提高發(fā)電成本掌眠。后續(xù)水電大多遠(yuǎn)離負(fù)荷中心，要妥善處理好生態(tài)保護(hù)幕屹、庫區(qū)移民蓝丙、國際關(guān)系等問題，工程造價望拖、發(fā)電成本渺尘、送出成本將顯著提高。隨著核電安全標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高说敏，核電工程造價總體上保持上升的趨勢鸥跟。隨著可再生能源發(fā)電的規(guī)模化發(fā)展和裝備技術(shù)的成熟盔沫，工程造價將會降低医咨，但由于風(fēng)電、太陽能發(fā)電具有隨機性和波動性迅诬，需要通過加強系統(tǒng)調(diào)峰儲能能力建設(shè)、健全輔助服務(wù)市場機制等手段來促進(jìn)系統(tǒng)安全婿牍、穩(wěn)定侈贷、經(jīng)濟(jì)運行。
按照“優(yōu)先利用非化石能源發(fā)電等脂、按需發(fā)展化石能源發(fā)電”的總體原則俏蛮，要積極發(fā)展水電，安全發(fā)展核電上遥，大力發(fā)展可再生能源發(fā)電搏屑，優(yōu)化發(fā)展氣電，清潔高效發(fā)展煤電粉楚。初步測算辣恋，到2020年，非化石能源和化石能源發(fā)電裝機比約為4:6模软，非化石能源發(fā)電裝機比重較2014年提高約6個百分點伟骨。其中，水電（含抽水蓄能）裝機達(dá)到3.9億千瓦左右燃异，新增9000萬千瓦左右携狭；核電裝機達(dá)到約5800萬千瓦，新增約3800萬千瓦回俐；風(fēng)電逛腿、太陽能發(fā)電裝機達(dá)到3億千瓦左右稀并，新增1.8億千瓦左右；煤電单默、氣電裝機達(dá)到12.2億千瓦左右碘举，新增3.3億千瓦左右；其他發(fā)電裝機約3000萬千瓦左右雕凹。展望到2030年殴俱，非化石能源發(fā)電裝機比重將進(jìn)一步上升，非化石能源和化石能源發(fā)電裝機比約為4.5:5.5枚抵。
三线欲、“十三五”電力格局展望
能源資源稟賦及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展決定了我國的能源格局，電力格局要服從于能源格局汽摹±罘幔總體來說，東北將基本保持自平衡逼泣，華北主送華東趴泌，西北主送華中，西藏主送華中和南方拉庶。
從電源布局來看嗜憔，受能源資源、環(huán)境保護(hù)氏仗、市場消納等因素影響吉捶，“十三五”各類電源發(fā)展應(yīng)加強統(tǒng)籌、科學(xué)規(guī)劃皆尔，因時因地制宜呐舔，不能盲目擴張，也不能因噎廢食慷蠕。隨著水電開發(fā)程度的不斷提高珊拼，水電開發(fā)的“主戰(zhàn)場”將進(jìn)一步西移，“十三五”新增水電將主要集中在金沙江流炕、雅礱江澎现、大渡河、瀾滄江等流域每辟，2020年西南水電基地開發(fā)規(guī)模將達(dá)到1.8億千瓦左右昔头，約占當(dāng)年全國水電裝機的51%。核電開發(fā)必須堅持采用國際最高安全標(biāo)準(zhǔn)影兽，確保安全運行揭斧，“十三五”核電開發(fā)主要布局在山東、江蘇、浙江讹开、遼寧盅视、福建、廣東旦万、廣西闹击、海南等沿海地區(qū)，東部沿海核電帶初步形成規(guī)模成艘；遠(yuǎn)期在充分論證的基礎(chǔ)上努力實現(xiàn)核電向內(nèi)陸地區(qū)穩(wěn)妥推進(jìn)赏半。可再生能源發(fā)電要堅持開發(fā)淆两、輸送断箫、市場同步規(guī)劃，“十三五”將由集中開發(fā)為主向集中秋冰、分散開發(fā)并舉轉(zhuǎn)變仲义，其中風(fēng)電集中開發(fā)主要布局在三北地區(qū)和東部沿海，重點依托酒泉剑勾、哈密埃撵、蒙西、蒙東虽另、冀北暂刘、吉林、黑龍江捂刺、山東谣拣、江蘇等9個基地開發(fā)建設(shè)；太陽能發(fā)電集中開發(fā)主要布局在新疆叠萍、青海等西北地區(qū)芝发；其他地區(qū)風(fēng)電和太陽能發(fā)電主要以分散開發(fā)為主绪商。煤電開發(fā)要堅持高效苛谷、清潔，大力推進(jìn)高參數(shù)格郁、大容量清潔發(fā)電技術(shù)的推廣和應(yīng)用腹殿，“十三五”重點依托鄂爾多斯、錫盟例书、晉北锣尉、晉中、晉東决采、陜北自沧、寧東、哈密、準(zhǔn)東等9個煤電基地拇厢，建設(shè)規(guī)模約1億千瓦左右爱谁；為滿足中東部地區(qū)負(fù)荷發(fā)展需要，依托蒙華鐵路煤運通道等在中部地區(qū)建設(shè)一批煤電機組孝偎，在滿足等煤量（減煤量）控制目標(biāo)的前提下在東部地區(qū)發(fā)展一定規(guī)模的超低排放煤電機組访敌。
從電力流向來看，為滿足北方煤電衣盾、西南水電的電力送出和京津冀魯寺旺、江浙滬、廣東以及華中東四省等地區(qū)受電需要势决，到2020年阻塑，我國將新增大氣污染防治行動計劃十二條輸電通道、酒泉-湖南徽龟、準(zhǔn)東-皖南叮姑、東北外送、四川-華中東四省等輸電通道据悔，“西電東送”北传透、中、南三個通道的輸電規(guī)模仍將保持快速增長勢頭极颓，由目前的1.3億千瓦提高至2億千瓦左右朱盐。其中，北通道將延續(xù)山西菠隆、內(nèi)蒙古送電京津冀魯為主的格局兵琳，中通道形成三峽、西南水電與山西骇径、蒙西躯肌、新疆火電并舉送華東、華中的格局破衔，南通道延續(xù)西南水電清女、火電送廣東、廣西的格局晰筛。
四嫡丙、“十三五”電力建設(shè)投資空間
“十三五”期間，我國電力工業(yè)將由規(guī)模擴張型發(fā)展向質(zhì)量效益型發(fā)展轉(zhuǎn)變读第，發(fā)展質(zhì)量明顯提升曙博、結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化、科技含量顯著加強怜瞒，電力建設(shè)和投資空間依然巨大父泳。盡管“十三五”期間電力增速由高速轉(zhuǎn)為中速，但由于我國電源裝機基數(shù)巨大，年均增量裝機規(guī)模仍將創(chuàng)歷史新高惠窄。平均每年的新增裝機約1.1億千瓦逝她，相當(dāng)于一個意大利或巴西，相當(dāng)于我國1988年的總裝機睬捶。大致匡算2015-2020年電源項目投資需求約3.2萬億元左右黔宛，其中化石能源發(fā)電投資占約40%，非化石能源發(fā)電投資占約60%擒贸。
另一方面臀晃，國際電力建設(shè)和投資前景也十分廣闊。廣大的新興經(jīng)濟(jì)體將是未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要的“增長極”介劫，我們與新興經(jīng)濟(jì)體的互動和共同發(fā)展將創(chuàng)造出巨大的空間徽惋。“一帶一路”戰(zhàn)略從構(gòu)想步入實施階段后座韵，我國將加快形成全方位開放的新格局险绘，為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、紓解過剩產(chǎn)能誉碴、充分利用兩個市場和兩種資源提供難得的機遇宦棺。“加強能源基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通合作”是“一帶一路”的合作重點之一黔帕。目前代咸，全球有32個新興經(jīng)濟(jì)體的人均裝機低于中國，若使其人均裝機達(dá)到中國水平成黄，將有約16.5億千瓦的裝機建設(shè)空間呐芥，按照平均單位造價約8000元/千瓦測算，投資需求約13萬億元奋岁，需求最大的印度裝機建設(shè)空間達(dá)7.5億千瓦思瘟，投資需求約6萬億元。電力建設(shè)需要巨大的資金闻伶、裝備滨攻、技術(shù)和人才投入，我們可以充分發(fā)揮在電力裝備制造虾攻、工程建設(shè)等方面的領(lǐng)先優(yōu)勢铡买，同時借助亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行更鲁、絲路基金霎箍、金磚國家開發(fā)銀行等金融平臺有效解決電力項目投融資難題，為促進(jìn)新興經(jīng)濟(jì)體電力基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)澡为、快速發(fā)展漂坏，打造合作共贏的“中國+N命運共同體”作出積極貢獻(xiàn)。
電力工業(yè)具有資金密集、資源密集顶别、技術(shù)密集以及項目建設(shè)周期長的特點谷徙，為避免電力發(fā)展的大起大落，電力工業(yè)應(yīng)適度超前于國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展驯绎⊥昊郏“十三五”期間既是全面建成小康社會的攻堅階段，也是電力工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時期剩失，電力建設(shè)任務(wù)依然繁重屈尼。有必要超前謀劃、合理安排拴孤，把握好發(fā)展的節(jié)奏脾歧，更好地滿足國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需要。
五演熟、結(jié)語
新一輪電力體制改革大幕已經(jīng)拉開鞭执，發(fā)展的動力和活力進(jìn)一步迸發(fā)，改革紅利不斷釋放芒粹，我國電力工業(yè)將進(jìn)入新的戰(zhàn)略機遇期兄纺。我們要把握發(fā)展大勢，做好科學(xué)規(guī)劃化漆，抓住投資機遇囤热，搞好電力建設(shè)，齊心協(xié)力促進(jìn)電力工業(yè)科學(xué)發(fā)展获三，為全面建成小康社會提供堅強有力的支撐旁蔼。
（本文章摘自4月20日《中國能源報》。汪建平疙教，中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司董事長棺聊、黨委書記，國家電力規(guī)劃研究中心主任贞谓。吳云限佩，中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司總工程師，國家電力規(guī)劃研究中心常務(wù)副主任裸弦。）